Alto Goldfilled, një student i zellshëm në Akademinë e Magjisë Ortigia, aspiron të bëhet një magjistar i fuqishëm. Por ai nuk është në gjendje të bëhet i tillë pasi, megjithë notat e tij të shkëlqyera dhe angazhimin e fortë ndaj studimeve, ai dështon në klasën e tij të thirrjes. Me kërcënimin e përsëritjes së një viti të varur mbi kokën e tij, Alto përpiqet të ndjekë një grimoire të vjetër, të rraskapitur në një përpjekje të dëshpëruar për të zgjidhur situatën e tij.
Për habinë e tij, ai ia del mbanë dhe thërret një demon të fuqishëm të quajtur Vermeil. Në shenjë mirënjohjeje për lirimin e saj, Vermeil pranon të bëhet i njohur me Alto, duke vulosur marrëdhënien e tyre me një puthje të thellë. Alto nuk e di se çfarë tjetër është i aftë dhe çfarë fsheh e kaluara e Vermeil.
Më të rejat Popullore Më të vjetrat